据悉，红星美凯龙本次初始发行规模为5.44亿股，全部为新股，占发行后公司总股本的15%。绿靴期权规模不超过初始发行规模的15%，全部行使后总发行规模是6.6亿股。红星美凯龙在港发售部分接获7256份有效申请，合共认购3.0332亿股，即股份获超额认购4.58倍，一手中签率百分之百。预计上市所得款项净额约69.06亿元，其中约37%用于9个新的自营商场的开发资金；24%用于投资或收购其他家居装饰及家俱零售商等；21%用作就现有债项进行再融资。
红星美凯龙06月26日上市 成为家居零售流通业第一股登陆H股
文章简介：红星美凯龙06月26日上市 成为家居零售流通业第一股登陆H股家居建材业巨头红星美凯龙(01528.HK)今日在港交所挂牌上市，成为家居零售流通业第一股登陆H股。公告显示，其 每股以上限13.28港元定价，本次全球发售共计约5.44亿股股份，其中包括国际发售4.89亿股，以及香港发售5436万股。预计融资规模约为7.8 亿美元至9.3亿美元。其中四成资金用于开发九个新自营家具商场，两成六将用于收购家居装饰和家具零售商，其余......另外各9%用于电子商务业务及信息技术系统的开发资金，以及营运资金。作为中国经营面积最大、商场数目最多的家居装饰及家具商场运营商，早在2007年，红星美凯龙就提出要在两到三年内实现上市，然而直到2014年，红星美凯龙的上市才首次纳入轨道。2015年，在A股排队等候IPO多年未果后，红星美凯龙选择在香港上市。招股书显示，未来红星美凯龙希望从“渠道商”的角色转变为以搭建“商场平台”为核心的运营商。
除了上市扩张家居业务之外，其电子商务平台、消费金融、物流配送、住建集采等产业也将成为投资发展的赢利点，为企业谋取多元化收入。红星美凯龙创始人车建新表示，公司成功在H股上市迈出了资本战略国际化第一步，未来计划继续寻找机会，获得一些家居装饰及家具商场或品牌的经营权或直接对其进行收购。截至2014年底，红星美凯龙已在北京、上海、天津、南京、长沙、重庆、成都等全国115座城市开办了158家商场，其中自营商场52家、委托管理商场106家。
2015年上半年，曲美、红星美凯龙等8家家居企业登陆资本市场
文章简介：2015年上半年，曲美、红星美凯龙等8家家居企业登陆资本市场或被颠覆，或被淘汰，家居行业的大变革疾风劲吹。面对接二连三闯入的外来者，传 统家具企业不得不在谋变中加速转型。今年上半年有曲美家具集团股份有限公司（下称曲美）、红星美凯龙家居股份有限公司(下称红星美凯龙)等8家家居企业成 功上市。业内人士称，此次家居行业上市热潮，将进一步打破家居行业的竞争格局，市场份额有望逐步向大企业聚拢。红星美......有分析认为，红星美凯龙近几年扩张较快，负债率有所上升，对此，车建新指出，公司2014年底的负债率只有30%多，上市后进一步降低负债率，目前负债率只有27%，现金流很充足。红星美凯龙副总裁车建芳亦认为，公司成功上市会继续巩固在同行业的领先优势，对卖场的招商促进有正面影响。未来四年红星美凯龙准备开业25家自营商场，在2015年已开业/准备开业的委管商场达39家。
另外，红星美凯龙董秘郭丙合表示，虽然宏观经济是新常态，但国家统计局公布的消费数据显示，今年前五月家居和建材行业的仍然有超过10%的增长，家居建材行业的增速高于中国GDP增长速度，公司对行业未来有信心。
